O18 Säljarhantering
|
O18.1 Säljare |
Tillbaka |
Grundläggande information
Säljarhanteringen understödjer samtliga rutiner i systemet med identifiering och märkning av säljare på uppdrag och order. Rutinen hanterar uppföljning och provisionsavräkning på försålda varor och tjänster. Underlag för utbetalning av provisioner och säljarstatistik. Beräkningsgrunden för provision kan styras på bruttovinst, nettovinst, inpris eller utpris.
Bild för registrering av Säljare.
Säljarnummer Ange säljarnummer, numerisk beteckning på registrerade säljare.
<1> Namn & adress Ange namn och adress på säljare eller på säljande avdelning eller organisation.
<2> Sort Sorteringsbegrepp, ange identifiering som styr sorteringsordningen vid utskrft.
<3> Bankg Bankkontonummer, anges för provisions-utbetalningar.
<4> Postg Postkontonummer, anges för provisions-utbetalningar.
<5> Kost Kostnadsställe, anges vid användning av och uppföljning på kostnadsställenivå
<6> Kost Objekt, anges vid användning av och uppföljning på objektnivå
<7> Provtyp Provisionstyp, här anges provisionstyp från underliggande register med olika typer av provisionsuppgörelser
<8> Skattpr Skatteprocent, anges och används vid utbetalning av provision.
|
O18.2 Provisionstyper, säljare |
Tillbaka |
I detta register registreras de provisionstyper som knyts till resp. säljare. I registret deklareras en provisionsuppdelning av säljarstaben. Vid nyupplägg är det viktigt att hela provisionskonstruktionen är specificerad innan registrering påbörjas.
Ex 1. Exportförsäljning EXP
2. Hemmamarknad HOM
3. Innesäljare INNE
|
O18.3 Provisionskoder, kund |
Tillbaka |
I detta register görs registrering av provisionskoder som knyts till kund. Här görs en provisionsuppdelning av kundstocken.
Ex 1. Normalkund N
2. Ramavtalskund R
|
O18.4 Provisionsgrupper, artiklar |
Tillbaka |
Här görs registrering av provisionsgrupper som innebär en provisionsuppdelning av artiklar. För enkelhetens skull görs endast två registreringar i detta register.
Notera även att alla artiklar behöver inte vara provisionsgrundande.
Ex 1. Styr & Regler system SRS
2. Entreprenadtjänster ETJ
|
O18.5 Provisionstypstransar |
Tillbaka |
I detta register knyts Provisionstyper, ( indirekt säljare) Provisionskoder,(indirekt kunder) samt Provisionsgrupper ( indirekt artiklar) ihop.
<1> Från Provisionsgrupp, fr.o.m provisionsgrupp anges.
<2> Till Provisionsgrupp, t.o.m provisionsgrupp anges.
<3> Provis.proc Provisionsprocent, anges i procent för kom-binationen
<4> Beräkningsgrund Anges, med BV för bruttovinst, NV för nettovinst, IN för inpris och UT för utpris.
<5> Beräkningstid Beräkningen utförs, vid faktureringen och anges med FA.
Beskrivning av struktur för säljaruppläggning:
Säljaretyper Kunder Artiklar %
Exportförsäljning Normalkunder Styr & Reglersystem 16
Hemmamarknad Normalkunder Styr & Reglersystem 8
Innesäljare Normalkunder Styr & Reglersystem 2
Exportförsäljning Ramavtalskunder Styr & Reglersystem 2
Hemmamarknad Ramavtalskunder Styr & Reglersystem 1
Innesäljare Ramavtalskunder Styr & Reglersystem 1
Exportförsäljning Normalkunder Entreprenadtjänster 8
Hemmamarknad Normalkunder Entreprenadtjänster 4
Innesäljare Normalkunder Entreprenadtjänster 1
Exportförsäljning Ramavtalskunder Entreprenadtjänster 1
Hemmamarknad Ramavtalskunder Entreprenadtjänster 0.5
Innesäljare Ramavtalskunder Entreprenadtjänster 0.5
|
O18.10 Ändra provisionskoder |
Tillbaka |
Denna ändringsrutin körs för att förändra provisionskoden på kunder i kund-registret. Rutinen ger möjlighet att med hjälp av ett intervall av försäljningsdatum förändra alla Kunder med en viss provisionskod till en ny provisionskod. Detta skulle kunna innebära att man höjer provisionen på gamla kunder som inte bearbetats och att säljaktiviteter premieras i förhållande till nya kunder.
Kunder med prov.kod Ange den befintliga provisionskoden som skall ändras.
Fr.o.m. försäljningsdatum Ange det första datumintervallet. Försäljnings-datum uppdateras i samband med faktura-uppdateringen.
T.o.m försäljningsdatum Ange nästa eller samma datum.
Ändra till prov.kod Ange den nya provisionskoden som rutinen skall ändra till på de selekterade kunderna.
|
O18.19 Periodavslut säljarstatistik |
Tillbaka |
Här utförs periodavslut på säljarstatistiken vilket innebär att innevarande periodsiffror nollas och lämnar plats för nästa period. Årssaldon ackumuleras tills dess årskörningen körts, som nollställer årssaldon.
|
O18.20 Årsavslut säljarstatistik |
Tillbaka |
Här utförs årsavslut på säljarstatistiken vilket innebär att innevarande periodsiffror och årssiffror nollställs och lämnar plats för nästa års siffror.
|
O18.21 Ändring provisionstransar |
Tillbaka |
Rutinen tillåter förändringar och justeringar av inneliggande provisions-transaktioner. Transaktionsregistret uppdateras i samband med faktura-uppdateringen och ligger till grund för säljarstatistik och provisionsuträkning. Utförda ändringar under denna rutin påverkar enbart detta register och medför inga ändringar i statistik eller saldon på annat håll.
Idnr Som identifikationsnummer används här Fakturanummer.
Rec.nr Posternas nummer motsvarar radnummer på Fakturan.
<1> Kundnr Kundnummer.
<2> Ordernr Ordernummer.
<3> Orderdat Orderdatum.
<4> Fakt.dat Fakturadatum.
<5> Text Kommentartext, ev. ang. utförd ändring.
<6> Art.nr Artikelnummer, även benämningen visas.
<7> Antal Antal av försåld artikel.
<8> Belopp Radbelopp.
<9> Provis Provisions beloppet, radprovisionen.
<10> Änd.dat Dag för ändring.
<12> Brvinst Bruttovinst på aktuell artikelrad.
<13> Rabatt Ev. förekommande rabatter för aktuell rad uträknad i kronor.
|
O18.22 Utbetalning provision |
Tillbaka |
Denna rutin behandlar de inneliggande provisionstransaktioner enl angivet intervall av Fakturanummer och uppdaterar respektive säljares totaler i säljarstatistiken. Rutinen nollställer de behandlade transaktinerna i registret efter denna körning. Innan denna körning körs måste utskrift göras av provisionslistan. Anges <J>a att denna rutin skall startas bekräftas utbetalningen av inneliggande transaktioner.
|
O18.24 Utskrift provisionstransar |
Tillbaka |
Här görs utskrift av inneliggande provisionstransaktioner med val, från säljarnummer till och med säljarnummer. Skriv alltid ut en extra lista för samtliga säljare, så att alla säljare kommer med ut på listan inför uppdateringen/ utbetalningen som behandlar ett Fakturaintervall av transaktionerna.
Säljarnummer Ange enstaka eller ett intervall sv säljarnummer.
Bruttovinst Här anges med Ja eller Nej om bruttovinst skall skrivas ut på listan.
|
O18.25 Säljarstatistik |
Tillbaka |
Under denna rutin görs utskrift av den ackumulerade provisionen för resp. säljare. Listan måste skivas ut innan period och årsavslut som nollställer perioden resp inneliggande årssiffror.
Fr.o.m säljarnr Ange säljarnummer eller blankt.
T.o.m säljarnr Ange säljarnummer eller bekräfta förslag.
|
O18.32 Säljare/Lagerort/Order |
Tillbaka |
Denna lista kan man endast få fram om man angivit att lagerort skall användas. Listan visar information per säljare avseende vilka artiklar som reserverats per order och lagerort. Du kan göra urval på Säljarenummer och Artikelnummer. Du kan även ange om du vill ha en sidbrytning efter varje säljare.
