T41 Klienthantering

T41.1 Klientregister

T41.21 Lista Klientregister

 

Denna hantering är speciellt lämpad för Redovisnings-, Revisions- och Advokatbyråer.

 

T41.1 Klientregister

Tillbaka

 

I meny T41.1, Klientregister, för du in alla grunduppgifter på dina klienter. Det gäller allt från vem som är kontaktperson till i vilken bolagsform klienten driver sin verksamhet. Nedan ser du bilden för Klientregister.

 

 

<1> Klientnummer                      Detta motsvarar kundnummer, uppgifter hämtas ur kundregistret.

 

<2> Kundnamn                            Klientens firma och adress.

 

<3> Organisationsnummer         Här skriver du in klientens organisations-nummer.

 

<4> Telenummer 1                      Här skriver du t ex klientens telefonnummer till växel.

<5> Telenummer 2                      Här skriver du t ex klientens direkttelefon-nummer.

 

<6> Kontaktman                         Klientens kontaktperson.

 

<7> Fakt.mott                             Den person hos klienten som ansvarar för fakturahanteringen.

 

<8> Fakt.ansv                             Namn på attestberättigad hos klienten.

 

<9> Rev.ansv                               Anställdanummer på revisions ansvarig.

 

<10> Revisor 1                            Anställdanummer på revisor 1.

 

<11> Revisor 2                            Anställdanummer på revisor 2.

 

<12> Alm (4 fält)                         Andra personer hos klienten vars namn du behöver anteckna.

 

<21> Kategori                             Här anger du i vilken kategori klienten utnyttjar dina tjänster. Tryck <F5> för hjälpbild.

 

                                                     <1> = Revisionstjänster

                                                     <2> = Redovisningstjänster

                                                     <3> = Datatjänster

                                                     <4> = Konsulttjänster

                                                     <9> = Övrigt

 

<22> Ant pers dekl                      Det antal personers deklarationer du upprättar åt klienten.

 

<23> Boksluts mån                     Den månad klienten har bokslut.

 

<24> Omsättningskod                 Här anger du kod för vilken omsättning klienten har. Med <F5> får du en hjälpbild.

                                                     <1> = Upp till 5 MSEK

                                                     <2> =  5 -  10 MSEK

                                                     <3> = 11 - 20 MSEK

                                                     <4> = 21 - 40 MSEK

                                                     <5> = 41 - 80 MSEK

                                                     <6> = Mer än 81 MSEK

 

<25> Bolagsformskod                 Ange koden för den bolagsform i klientens firma bedrivs.<F5> för hjälp.

 

                                                     <AB> = Aktiebolag

                                                     <HB       = Handelsbolag

                                                     <KB> = Kommanditbolag

                                                     <EK> = Enskild firma

                                                     <EF> = Används ej för närvarande

                                                     <ST> = Stiftelse

                                                     <ÖV> = Övrigt

 

<26> Anställda ant                      Antal anställda.

 

<27> Branschkod                        Ange kod för den bransch i vilken klienten verkar. Du har 30 koder att välja bland. Med <F5> får du fram en bild som ger koden och vad den står för.

 

<28> Ackv.sätt                            Ange kod för ackvisitionssättet. <F5> för hjälplista.

 

<29> Ackv.tid                              Ange ackvisitionstid.

 

<31> Sverevnytt                          Ange <J> eller <N>.

 

<32> Rev info                              Ange med <J> om revisorn informerar.

 

<33>                                             Används inte

<34>                                             för närvarande

 

<35> Sorteringsordning              Fält för alfasortering. Hämtas från kund-registret. Liksom där kan du ändra begreppet som du vill.

 

<41> Upprättad av                      Ange vem som upprättat klienten och när.

 

<42> Reg av -1                            Ange vem som registrerat

<43> Reg av -2                            klienten och när.

 

T41.21 Lista Klientregister

Tillbaka

 

Med Lista klientregister får du en utskrift av den bild i vilken du registrerar klienten. Börja med att ange utskriftsättet. Du har fyra olika att välja mellan:

 

<1> = Klientnummerordning.

<2> = Alfabetisk ordning.

<3> = Bolagsordning.

<4> = Ansvarig ordning.

 

Ange sedan inom vilket klientnummerintervall och vilket ansvarigintervall du vill ha ut på listan.